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眾行186: 華東成品油走訪調研報告

發布時間:2024-01-12 15:37   來源:隆眾資訊  責任編輯:杜亮

分析導讀:

2023 年12月25日至12月28日,我們在上海-江蘇進行走訪,期間對成品油貿易類型企業、成品油倉儲類型企業等進行了調研、訪談,深入了解了上海、江蘇地區 成品油市場的全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調研中我們對華東地區汽柴油品種市場的現狀、供需格局以及市場走勢的認識,同時從上中下游視角出發,對國內成品油市場做出相應的梳理和展望。

一:上海-江蘇地區成品油市場發展現狀

1、上海-江蘇地區成品油市場供應現狀

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數據來源:隆眾資訊

上海區域內主營生產企業數量2家,分別為上海高橋及上海石化,產能分別為1300萬噸、1600萬噸;2023年汽柴煤供應量分別為599萬噸、698萬噸、346萬噸。區域內成品油的供應占到華東主營總供應量的23%。汽柴油均存在資源外流情況,主要流出至江蘇、浙江等地區。同時,區域內亦有外地資源流入,主要是從山東、遼寧等區域流入。走訪當期,區內生產企業開工情況良好,產能利用率均值為73%左右;受季節性需求因素影響,柴油出貨情況一般,庫存略有上移。

江蘇區域內主營生產企業數量4家,分別為金陵石化、揚子石化、清江石化及中海油氣泰州,產能分別為1800萬噸、1400萬噸、180萬噸及600萬噸;民營生產企業數量2家,分別為盛虹煉化、新海石化,產能分別為1600萬噸、300萬噸;2023年主營煉廠汽柴煤供應量分別為771萬噸、728萬噸、465萬噸。區域內成品油的供應占到華東總供應量的28%。汽柴油均存在資源外流情況,主要流出至華中、華南、西北、東北等地區。同時,區域內亦有外地資源流入,主要是從山東、遼寧等區域流入。走訪當期,區內生產企業均正常開工,產能利用率均值為68%左右;因走訪期間臨近元旦,中下游對汽油的購入積極性尚可,庫存消耗速度加快,但柴油市場多為投機性囤貨,庫存有所累積。

上海-江蘇主營煉廠成品油供應量統計

單位:萬噸

名稱

汽油

柴油

煤油

金陵石化

471

388

267

揚子石化

264

235

162

中海油氣泰州

36

100

37

清江石化

0

5

0

上海石化

327

357

160

上海高橋

272

342

186

數據來源:隆眾資訊

2、上海-江蘇地區成品油市場消費現狀

區域內汽油的主要下游消費集中在交通運輸、生活消費、建筑業等領域。區域內柴油的主要下游消費集中在工農業生產、交通運輸、建筑、發電等領域。2023年,華東地區汽油消費占國內汽油總消費量的 25%附近;而華東地區柴油消費量繼續穩坐國內柴油消費的第一把交椅,占全國總消費的 24%左右。

走訪當期,區域內下游行業的對汽柴油相關原料采購多持觀望態度,但伴隨煉廠煉油利潤逐步好轉,部分煉廠適度提高原油加工量。據調研貿易商庫存多維持低庫存操作。

3、上海-江蘇地區成品油市場流通現狀

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數據來源:隆眾資訊

區域內貿易商的資源來源主要為周邊煉廠及當地主營;流向主要為區域內的加油站、物流及工礦企業。走訪當期,貿易商的庫存為中等水平,對終端油站而言,貿易毛利相對樂觀,其中,汽柴油批零價差分別可達1150元/噸和600元/噸;貿易方式包含管道運輸、地付車單、平倉船單等

二:上海-江蘇地區成品油市場發展展望

1、上海-江蘇地區成品油市場供應展望

區域內暫無生產企業擬在建情況,未來供應商品量預計持穩,但隨著汽柴油消費達峰,未來的資源供應可以滿足當地消費,未來本地生產企業對中下游成品油供應對占比將不斷擴大。

同時,伴隨大煉化企業崛起,未來江蘇區域的資源外流將逐步提升,預計資源將流出至華南、西北、東北等區域。未來在存在區域套利價差的情況下,外地資源仍有流入時機,主要是從周邊資源輸出型省份,例如:山東等區域流入。

調研期間,生產企業對未來一季度市場持偏空情緒居多,部分企業認為一季度汽柴油市場行情或有分化,汽油走向略強于柴油;其中,汽油在元旦、春季等假期提振下,消費預期向好,但柴油實質性需求支撐未起,價格跌意尤存。未來,中游貿易企業銷售重心或將逐步從供主營外采,向攻占終端企業變動。

2、上海-江蘇地區成品油市場消費展望

區域內汽柴油未來均有新的消耗行業,新能源的快速崛起是主要危機。汽油車油耗在汽油消費領域始終占據著舉足輕重的位置,燃油車保有量、平均油耗和使用強度亦是最核心的影響因素。近年來,為促進汽車消費,支持新能源汽車產業發展,國家不斷優化和延續新能源汽車車輛購置稅減免政策。后續隨著老舊車輛淘汰加快、新車銷量中燃油車占比持續降低,新能源汽車滲透率穩步提升,汽油替代效應將進一步顯現。

3.上海-江蘇地區成品油市場流通展望

區域內成品油的貿易未來或將呈現萎縮趨勢,主要是因為2023年汽油消費雖擺脫了疫情的抑制,但隨新能源車市場占有率快速增長,其對汽油消費的沖擊日益凸顯,疊加公共交通網絡的進步完善,國內汽油消費增長已現乏力,消費量基本達峰。同樣,從宏觀數據上來看,柴油在工程基建領域的消費低于往年,部 分地區更是低于去年同期;未來建筑業用油需求下滑預期,以及清潔環保能源的替代作用均需審慎對待。

三:中國成品油未來市場發展展望

1、未來市場供應展望

除調研區域外,未來國內煉油新增能力由主營和民營大煉化項目構成。由于發改委已經明文規定嚴禁新建1000 萬噸 /年以下的常減壓裝置,因此傳統獨立煉廠規模偏小的擴能已難實現。未來整體煉油能力的擴張較此前預期有所放緩,但預計仍有5000萬噸左右的體量。

2、未來市場消費展望

未來國內汽柴油消費量面臨觸頂回落,供需失衡壓力將傳導至生產端,汽柴油收率或被迫降低。根據煉廠檢修計劃及新建產能投產時間,汽柴油產量預計將在5月份后維持高位,同時受消費量淡旺季影響呈現一定季節性生產規律。

3、未來市場進出口展望

未來隨著國內新能源保有量的增長,替代國內成品油需求量逐漸上升,國內汽柴油將持續處于供過于求狀態中,落后產能的出清以及油化轉型依舊需要較長周期的市場調控。在此期間,國內供需矛盾仍需通過出口緩解。因此,國內繼續控制汽柴油進口量,并且年度的成品油進口量均維持在個位數的水平。隨著“雙碳” 目標不斷推進,出口逐年降低基調不變,并將在未來五年加速降低。

4、未來市場行情展望

成品油需求日益萎縮,汽油主要體現在受到新能源汽車的沖擊較強;新能源產業高速成長,使得汽油需求日益萎縮,今年將達峰;柴油需求則主要受到經濟增速放緩和日益嚴格的環保要求影響,柴油需求也進入負增長。不過,市場價格波動規律仍具季節性指征,,一季度的主要支撐在原油和低庫存下的需求恢復;二季度 原油價格下滑和需求下降會壓低柴油價格;三季度需求進入高峰價格隨之上漲;四季度需求回落后價格由漲轉跌。


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