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眾行185: 山東原油走訪調研報告

發布時間:2024-01-12 15:31   來源:隆眾資訊  責任編輯:杜亮

分析導讀:

2023年12月26日至12月28日,我們在山東地區進行走訪,期間對煉廠和港口倉儲企業等進行了調研、訪談,深入了解了山東地區獨立煉廠所使用的原油市場全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調研中我們對山東獨立煉廠所加工使用的原料市場的現狀、供需格局以及市場走勢的認識,同時從山東地區視角出發,對國內原油市場做出相應的梳理和展望。

一、山東地區獨立煉廠原油市場發展現狀

1、山東地區獨立煉廠原油供應現狀

中國原油的供應結構分為國產原油和進口原油兩部分,國產原油與進口原油的比例大致是30%和70%。不過國產原油幾乎全部供應給中石化等主營單位,因此獨立煉廠的原油絕大部分依賴進口,僅部分煉廠能夠使用少量的國產海洋原油和國產勝利原油。

目前山東地區的原油進口量占 中國原油進口總量的約30%,絕大部分都是供獨立煉廠群體使用。

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數據來源:隆眾資訊

山東地區獨立煉廠數量共56家,原油加工能力總計1.72億噸,數量占全國獨立煉廠總數的57%,原油加工能力占全國獨立煉廠總能力的45%。原油及 稀釋瀝青作為山東獨立煉廠的主要原料,有外省的資源流入,主要是天津港部分進口量會供給山東濱州區域的部分獨立煉廠,其他山東本省的進口量無流出,全部被山東獨立煉廠消耗。

走訪當期,山東獨立煉廠常減壓裝置的產能利用率為58%,環比漲1.01個百分點,同比跌9.58個百分點。主要由于利潤方面仍有壓制,山東獨立煉廠綜合煉油利潤僅在320元/噸左右。

2、山東獨立煉廠原油市場消費現狀

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數據來源:隆眾資訊

原油及稀釋瀝青的主要下游消費均只有1個方向,即作為原料進入煉廠加工。近期山東獨立煉廠進口原油消費量占全國獨立煉廠總量的36%,如果排除恒力等大煉化,則占比為64%。走訪當期,山東獨立煉廠的原油采購節奏正常,但年底配額基本耗盡,多觀望為主。

3、山東獨立煉廠原油市場流通現狀

由于原油涉及國家的戰略能源安全,國家規定不允許進行自由貿易,擁有非國營進口配額的獨立煉廠可以獨立進行進口操作。目前山東地區具備非國營原油進口資質的獨立煉廠共24家(不含被暫?;蚴зY質的煉廠),非國營進口原油配額總量共計8114萬噸/年。

二、山東地區獨立煉廠原油市場發展展望

1、山東獨立煉廠原油市場供應展望

山東獨立煉廠1-11月的原油進口量月度均值為866萬噸左右,較去年同期上漲13%,預計今年11-12月原油進口量有所下滑,主要受配額和價格制約。

山東獨立煉廠對于原油及稀釋瀝青的看法主要還是關注價格為主,青睞價格相對低廉的原油油種,多數煉廠表示當前俄羅斯、中東等地原油的價格均已推漲顯著,明年第一季度成本端或面臨壓力。

2、山東獨立煉廠原油市場消費展望

未來原油及稀釋瀝青作為獨立煉廠的主要原料,消費方向不會改變。今年山東獨立煉廠的進口原油月均消費量大約在1520萬噸,煉廠剛需依然旺盛,未來進口原油月度消費量仍將維持高位。

3、山東獨立煉廠原油市場流通展望

未來山東獨立煉廠依然是國家賦予進口原油資質的模式進行進口,非國營原油進口配額近幾年基本穩定,不過海右、匯豐等配額資質暫停的煉廠仍未恢復,還需后市觀望。

三、中國獨立煉廠原油未來市場發展展望

1、原油未來市場供應展望

預計2023年下半年中國國內原油產量共計10358萬噸,環比下跌1.57%,同比上漲1.80%。國內原油產量基本由三桶油掌控,執行國家增儲上產的政策方針,全年產量或在2.09億噸,與去年的2.05億噸相比繼續增長。

2、原油未來市場消費展望

預計2024年,原油下游行業消費占比不會變化,依然100%去往煉廠、作為加工原料。值得注意的是,稀釋瀝青主要是瀝青型煉廠的主要原料,而原油面向的是主營煉廠和有非國營進口資質的獨立煉廠。

3、原油未來市場進出口展望

原油及稀釋瀝青作為原料屬性,均是進口為主、基本沒有出口。預計下半年中國原油進口總量在28054萬噸,環比跌0.62%,同比漲9.65%。今年在徹底擺脫疫情因素后,煉廠需求持續復蘇,且獨立煉廠增加部分低價原油的采購,助力進口量回升,但下半年受制于配額不足因素,第四季度進口量逐漸走低。

4、原油未來市場行情展望

未來中國國內原油產量基本穩定,進口量的增量主要還是圍繞獨立煉廠,目前俄羅斯 原油價格高位徘徊,中東混調原油、稀釋瀝青價格也出現推漲,預計明年2月后俄羅斯ESPO貼水將在-0.5至-1美元/桶區間,中東混調原油貼水將在-5至-6美元/桶區間。


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