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[隆眾聚焦]:假期臨近 浮法玻璃現貨市場由強轉弱

發布時間:2024-01-19 10:32   來源:隆眾資訊  責任編輯:鄭雪楠


綜述

四季度末至今浮法玻璃現貨市場一直呈現南強北弱局勢,尤其近期北方受季節性及天氣影響,需求轉弱,多數下游趕工即將收尾,而今年東南部區域需求表現超預期,部分下游加工企業趕工需求仍存一定支撐,疊加多數庫存低位下,市場價格不斷走高且價差較為明顯。

近浮法 玻璃市場關注點:

1、 冬儲政策力度。

2、 浮法企業整體庫存變化。

? ? 3、下游放假時間及備貨情況。

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本周全國周均價2026元/噸,較上周(2024元/噸)上漲2元/噸。國內浮法玻璃現貨市場成交重心繼續上行,各區域表現略有差異,北方區域受趕工即將收尾及市場情緒降溫影響,部分廠家推出冬儲政策,市場成交重心下移,南方正值趕工支撐,一定需求支撐疊加部分貨源緊俏下,市場價格不斷走高,另有部分區域不溫不火下整體維穩為主,下游剛需采購。

圖1 浮法玻璃日度均價走勢圖

111.jpg

來源:隆眾資訊


本周, 國內純堿市場走勢弱勢震蕩,價格堅挺,成交改善。重質純堿下游表現一般,按需為主,區域不同,庫存也有差異。對于部分輕質下游了解,目前裝置運行基本上穩定,開工表現較高,純堿消費波動不大,原材料純堿庫存維持7-13天不等,個別的有高的,近期采購?,F貨價格波動及純堿后市預期,節前備貨量或有影響,情緒相對謹慎。而浮法玻璃周均利潤470元/噸,周環比上漲40元/噸。其中以天然氣為燃料的浮法玻璃周均利潤406元/噸,環比上漲49元/噸,以煤制氣為燃料的浮法玻璃周均利潤328元/噸,環比上漲31元/噸;以石油焦為燃料的浮法玻璃周均利潤677元/噸,環比上漲41元/噸。

圖2 國內浮法玻璃利潤走勢圖

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來源:隆眾資訊

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1、白玻轉產色玻產線增加,周產量減少??

本周浮法玻璃有400噸白玻線改產色玻,白玻產量有所減少,另外本周雖有1000噸的浮法線復產點火,但距離出玻璃仍有1個月左右的時間,所以白玻產量未有增加。本周全國浮法玻璃產量121.18萬噸,環比-0.1%,同比+9.58%。浮法玻璃行業平均開工率83.69%,環比+0.05%;浮法玻璃行業平均產能利用率85.24%,環比-0.08%。

圖3 ?2021-2023年浮法玻璃日產量走勢圖

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來源:隆眾資訊


圖4 2021-2023浮法玻璃產能利用率數據趨勢

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來源:隆眾資訊

2、產銷整體下滑 企業庫存小幅上調


? 截止到20240118,全國浮法玻璃樣本企業總庫存3158.6萬重箱,環比98.2萬重箱,環比3.21%,同比-50.9%。折庫存天數13天,較上期+0.4天。本周浮法玻璃日度平均產銷率較上周下滑20.8%,行業再度轉為累庫狀態。

圖5 全國浮法玻璃樣本企業庫存變化走勢圖

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來源:隆眾資訊

表1 全國浮法玻璃庫存(分區域)統計表??????????????????????????

單位:萬重箱


華北

華中

華東

華南

東北

西南

西北

全國

2024/01/11

477.9

293.4

939.7

263.6

207.8

479.0

399.0

3060.4

2024/01/18

526.9

294.1

986.8

263.2

203.0

485.6

399.0

3158.6

環比

10.25%

0.24%

5.01%

-0.14%

-2.31%

1.38%

0.00%

3.21%

市場呈現分化局面,北方處于收尾階段,需求轉弱,東北地區因出臺冬儲政策,下游整體備貨積極性較好,庫存呈下降趨勢。而東南方正值趕工熱潮,加上多數企業庫存低位甚至貨源緊俏下,上半周企業出貨可至平衡及以上,下半周隨著部分下游陸續停止接單,下游采購積極性略有放緩。

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據市場了解來看,除北方趕工即將收尾外,其他區域也陸續開始出臺放假通知,其中18日已經出現一波放假企業,南方多數加工廠放假時間集中在1月25日后,部分加工廠訂單相對飽和下可做到2月初,整體下游訂單情況有所差異。


圖6 深加工企業訂單天數走勢圖

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來源:隆眾資訊


截至2024年1月中旬,深加工企業訂單天數10.5天,較2023年12月底-6.2天。下游部分企業停止接單,年底多以回款為主。

圖7 深加工企業原片庫存天數走勢圖

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來源:隆眾資訊


春節臨近多數下游停止接單,主要回款為主,加上進入1月后市場價格不斷走高,但北方需求逐漸縮減,疊加陸續有企業出臺冬儲政策下,近期市場或將存下行為主的預期,下游整體存貨意向不強,多維持剛需采購。截至2024年1月中旬,深加工企業原片庫存天數10.5天,較上期減少3.6天。

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供應:下周暫時產線有點火或放水計劃,但本月底計劃有產線存點火預期,開工上繼續走高,供應端仍維持高位運行。

需求:目前東北地區加工廠多數已放假,西北企業也已陸續放假,即將收尾外,其他區域訂單仍存差異,尤其南方剛需支撐下,部分訂單可做至春節前夕,但春節臨近多數以回款為主,采購相對謹慎。

庫存:多數原片企業庫存低位,但隨著年底需求轉弱,企業出貨整體放緩,企業庫存或呈小幅增加趨勢。

結論(短期): 短期看,供應上延續高位運行,多數原片企業雖庫存低位,但下游停止接單,部分深加工企業開始放假,需求轉弱下,部分企業出臺讓利優惠,短期內浮法玻璃市場價格存震蕩向下預期。

結論(中長期):中長期看,浮法玻璃前期點火的產線,年后陸續有玻璃產出,供應上或繼續呈現高位運行。浮法玻璃剛性特點加上春節假期期間,需求停滯,浮法玻璃企業庫存多呈壘庫狀態,但目前多數企業整體庫存低位下,節后整體庫存水平仍可在安全庫存范圍內。疊加原片價格高位運行下,多數下游剛需采購,囤貨意愿不強,不排除節后會有部分下游剛需補貨,屆時原片價格或迎來節后“開門紅”。

風險提示:1、浮法玻璃產銷率、企業庫存情況

2、浮法玻璃產線潛在增減情況

3、浮法產線潛在增減情況

4、中下游回款情況

鄭雪楠

隆眾資訊 浮法玻璃市場分析師

聯系電話:0533-7026362

郵箱:936968466@qq.com

公司網址:www.zcshejr.cn


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