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眾行009: 湖北硫磺走訪調研報告

發布時間:2024-01-19 16:56   來源:隆眾資訊  責任編輯:杜亮

分析導讀:

2024 年01月01日至01月05日,2024年隆眾資訊硫磺及新能源調研走訪拉開大幕。我們跟隨著總理的步伐,針對硫磺的集中下游化肥及新能源行業進行調研走訪。

開年走訪湖北宜昌-宜都-荊州-荊門-胡集,期間對硫磺、硫酸的直接消耗磷肥及新增需求新能源企業等進行了走訪調研,深入了解了湖北地區硫磺、硫酸及下游磷化工市場的情況。本篇分析我們梳理了走訪調研中我們對湖北地區 硫酸市場的現狀、供需格局以及市場走勢,同時從湖北視角出發,對國內硫磺/硫酸/化肥,磷化工/新能源市場做出數據梳理和后期預測。

一、中國 硫磺市場市場發展現狀

1、2023年中國硫磺產能統計表

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數據來源:隆眾資訊

2023年國內硫磺產能分布區域相對分散,八個行政區域都有硫磺裝置的分布。詳細分析來看,生產企業多位于西南、華東、華南和東北地區。其中西南地區產能最大,區域內硫磺總產能398.94萬噸/年,占比22.85%;其次是華南地區,產能355噸/年,占比20.34%;第三為華東地區,產能353.5噸/年,占比20.25%;第四為山東地區,產能為185噸/年,占比10.60%;第五為東北地區,產能147.86噸/年,占比8.47%;后面三位為華北、西北、華中地區,占比分別為7.54%、5.59%、4.00%。

2、中國硫磺分地區下游消費分布

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數據來源:隆眾資訊

2019-2023年區域消費結構可以看出,硫磺主要消費區域分別是西南地區、華中地區、華東地區及山東地區。四地區消費數據合計量占總消費量86%以上,中國硫磺下游消費產品中磷肥排名居首(占比50%以上),尤其是西南、華中地區,磷肥在硫磺消費中占比較高,而兩地硫磺消費占全國的65%以上。華東地區和山東地區,磷肥占硫磺消費比例相對較小,兩區域是硫磺的復合型消費區域,2023年兩地消費占比在21%左右。西南地區有中國最大兩個磷肥生產商,貴州磷化和云天化,此外該地還有例如云南三環中化、云南祥豐等具備一定生產能力的磷肥企業。華中地區也是中國磷肥工廠聚集地,其湖北省就有像宜化、興發、新洋豐、三寧、湖北祥云、湖北六國、湖北大峪口等大型磷肥生產企業,其硫磺制酸能力擁有中國前十的實力。第三是山東地區,其消費量占全國總消費量的11%左右,反超華東地區暫居第三,區內有己內酰胺生產企業魯西化工、華魯恒升、魯南化工等,有鈦白粉生產企業東佳化工、濟南裕興,還有二硫化碳生產企業山東金典化工、新和成化工等。

此次湖北走訪化肥需求硫磺的主要下游基本涵蓋,除此以外,預計2024年的新增需求的出現也會給現貨市場給予更大的市場支撐。其中邦普新材料新增兩套80萬噸/年硫磺制酸裝置,后期增加硫磺需求50-60萬噸/年;嘉仕利(荊州)有限公司 增加兩套60萬噸硫磺制酸裝置,后期增加硫磺需求40萬噸,加上新能源基地新增80萬噸的硫磺制酸裝置,后期云圖控股硫磺年度需求量或將達到60-70萬噸/年。三寧配套己內酰胺的硫磺制酸160萬噸,硫磺需求量在50萬噸左右。松滋史丹利宜化新材料配套磷酸鐵/磷酸鐵鋰的硫磺制酸兩套60萬噸/年裝置,需求硫磺量40萬噸/年左右。市場的需求量即將在2024年上半段隨著新能源配套裝置的需求的增量而有所提振。

3、中國硫磺分地區下游消費分布

2024-2028年中國硫磺擬在建產能統計表

單位:萬噸/年

地區

地址

企業簡稱

產能

投產時間

山東

山東

裕龍島大煉化一期項目

60

2024年

山東

山東

廣饒正和擴建項目

5

2024年

華南

廣東

??松梨诨葜莼ぞC合項目

5

2024年

山東

山東

華星煉廠擴建項目

8

2024年

西南

四川

川東北氣田渡口河項目

35

2024年

東北

遼寧

大連恒力石化二期項目

50

2025年

華南

廣東

茂名石化擴建項目

20

2025年

華東

浙江

鎮海煉化擴建項目

25

2026年

東北

遼寧

北方華錦化學

37.8

2025年

華東

江蘇

揚子石化擴建項目

25

2026年

華南

福建

古雷煉化一體化項目二期

60

2027年

合計

-

-

330.8

-

數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊調研,2024-2028年硫磺行業擬在建產能將達到330.8萬噸/年,其中規模在20萬噸/年及以上的企業有8家,新增產能主要分布在華東、華南、山東、東北地區,其中多為原油脫硫副產硫磺。2024-2028年待新增產能完全投放后,硫磺市場供應格局將發生相應改變,特別是山東裕龍石化項目開啟后,對整個港口市場及湖北需求有更加重要的意義。

二、湖北地區硫酸市場發展現狀

1、湖北硫酸供應面現狀

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數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊數據統計,截至到2024年1月份全國硫酸裝置總產能為15622萬噸/年,硫酸企業數量363家。湖北地區硫酸企業36家,但產能數量排名全國首位,為2632萬噸/年,占比全國產能的26%。湖北地區硫磺酸產能2004萬噸,占據地區總產能的76%,產能滿開狀態下對硫磺的理論消耗量為668萬噸/年。

2、湖北硫酸需求面現狀

硫酸作為眾多化肥、化工產品的主要原料,其下游產業鏈延伸較長,最重要的下游產品為磷肥、鈦白粉。通過隆眾資訊市場調研了解,硫酸主要消費流向為磷酸一銨及磷酸二銨,全年全國消費量占比達到37%左右,而在湖北地區消費量占比達到80%。

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數據來源:隆眾資訊

隆眾資訊硫酸市場調研統計2023年我國硫酸國內下游實際消費量預計在9182萬噸,較去年上漲1.44%。,主要受到化工用酸上漲的影響。其中,化肥用酸4600萬噸,同比下降1.6%,占比50.1%,同比下降2%;工業耗酸4582萬噸,同比增長2.5%,占比49.9%,與化肥用酸基本持平。

在2023年湖北硫酸下游需求中,主要消費方向變化并不明顯,依然是磷復肥為主導的消費格局。其中消費量排名前兩分別是磷酸一銨、磷酸二銨。而下游熱門產品選手磷酸鐵,隨著產能釋放,在2023年湖北硫酸消費占比中提升至5%。

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數據來源:隆眾資訊

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數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊市場調研,目前國內磷酸一銨、磷酸二銨廠家以華中、西南地區為核心,主要依托于磷礦石資源分布。目前華中地區磷酸一銨產能約957萬噸,占全國磷酸一銨總產能52%,而磷酸二銨湖北地區產能約625萬噸,占全國的比例約30%水平。

3、湖北硫酸市場流通現狀

湖北作為硫酸和磷肥產能集中大省,硫酸資源豐富,是硫酸主要貨源供應地和消耗地區。湖北下游磷肥企業自有硫磺酸裝置是成為當地磷肥生產企業的主要貨源,另外湖北、安徽、江西、河南三門峽等地區的冶煉酸也會補充當地市場需求。

三、湖北地區硫酸市場發展展望

1、湖北硫酸市場供應展望

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數據來源:隆眾資訊

目前當地終端企業需求表現在四季度減少,配套硫磺酸產能利用率12月至1月維持下滑狀態。截止2024年1月中旬產能利用率53.89%,較去年同期下降8.35% ,較上月同期下降18.89%。

走訪調研了解到,對硫磺、硫酸需求保持穩中小幅下降。但由于終端企業對成本要求較為嚴格,湖北當地下游企業對自有硫磺酸成本和外采冶煉酸成本進行比較,對硫磺、硫酸的價格均無利好影響。后續區內新增的硫磺酸產能多配套下游磷肥及磷酸鐵等相關產品,但外圍冶煉酸的新增供給量增加明顯,供應上漲趨勢增加。

2、湖北硫酸市場消費展望

湖北省磷肥產量占全國產量34%。當前國內磷肥產量嚴重過剩及國家對磷肥出口的配額限制,結合國內磷肥行業產能未來逐步小幅下降的大趨勢背景下。預計湖北省內磷肥企業產能及產量未來幾年也會逐步小幅下滑,產能新能有限。湖北磷肥行業的整體收縮及去產能化會導致外購酸需求小幅降低。

3.湖北硫酸市場流通展望

未來硫酸市場供大于求的背景下,外圍硫酸市場依然覬覦湖北地區龐大的下游消耗量。安徽。江西、河南三門峽及西北的陜西、華北的山西、湖南等地硫酸資源均有計劃對湖北地區的外銷量。湖北本地的硫酸資源也有增加向江西、湖南等地的硫酸外銷計劃,未來湖北地區硫酸資源競爭激烈程度加劇。

四、中國硫磷及下游化肥 新能源未來市場發展展望

1、未來市場供應展望

硫磺:未來五年隨著煉化及其他項目的陸續投放,國內硫磺產品產能也同步增長,預計2024-2028年中國硫磺產能復合增長率在2.81%。硫磺作為副產品來說,硫磺產能的投放主要來自于相關大型煉化項目及其他項目的配套裝置,使得硫磺產能隨著被動增量,同時也在一定程度上減少了硫磺的進口依存度。

2024年在硫磺下游產品中除磷肥行業外,其余主要下游產品或多或少都會有產能新增的預期,但是隨著配套磷酸鐵鋰項目的投產,在此帶動下預計2024年中國硫磺消費量合計約1750萬噸左右。其中磷肥對于硫磺的消耗量或在855萬噸左右,商品硫磺酸對硫磺的消耗量或在370萬噸附近。預計己內酰胺、鈦白粉對于硫磺的消耗量分別在146萬噸和125萬噸附近,其他及新能源消耗量在254.3萬噸。

硫酸:未來五年硫酸行業擬在建產能將達到3397萬噸,暫無退出產能計劃。擬在建產能中,其中規模在100萬噸/年的裝置有12套,新增產能主要分布在華中、華東、華南、西南地區,其中華中地區計劃新增裝置820萬噸,占據新增總量的27.54%。2024年預計硫酸供應呈現增長態勢,根據隆眾數據測算,2024年國內硫酸產能增量預計超過1000萬噸。國內硫酸產能持續擴張之勢,但行業基本飽和甚至局部地區略有過剩,因此增速在考慮需求后已經逐步放緩。

磷酸鐵:2019-2023年中國磷酸鐵消費量逐漸成遞增趨勢,近五年年均復合增長率在68.20%。截至2023年9月底,磷酸鐵消費類為87.87萬噸,較2021年增長16.84%。下游分行業來看,近五年磷酸鐵主要下游均為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰,下游消費分布穩定,磷酸鐵鋰對磷酸鐵的需求量均維持在99.90%以上,其他行業需求量均維持偏低水平。2023年受終端市場行情和另一原料碳酸鋰價格影響,對磷酸鐵的需求也開始收緊,但預計后期會逐漸走向平穩。

磷酸鐵鋰:中國磷酸鐵下游主要為磷酸鐵鋰,占磷酸鐵下游消耗的99.99%以上,預計未來5年磷酸鐵鋰新增產能較多。據隆眾資訊調研,未來五年磷酸鐵產品行業擬在建產能將達到760.2萬噸。新增產能主要分布在西南和華中地區、華東地區; 未來,由于擬在建產能較大,預計未來磷酸鐵鋰將轉入產能過剩狀態,企業利潤預計萎縮,或將影響后期部分新產能投放進度,不排除部分企業取消項目建設。預計至2028年磷酸鐵鋰產能將達1230.2 萬噸/年。


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